第七百三十三章 飞速转变的市场资金面！（1/2）

「卧槽，苏总的『财富路』竟然又一次出现了。」

在两市龙虎榜数据刷新，且全网看见『财富路』席位上榜后，火爆热议之中，苏禹所在的禹杭主力游资群内，其大户游资群体的讨论热度，也是同样炸裂。

「不止出现了，而且还是持续的净买入态势，合计在『华国南车、华国北车』两支股票上，净买入了66亿的筹码啊，真是没想到……这两支票今日的涨停，我就觉得有点怪异，没想到是苏总在背后操盘。」

「这两支票，没看出来有什么特别的啊？难道基本面有重大转变？」

「这两支票，是跟着『高铁』这一热点板块在炒作吧？按理来说，这两支票的未来业绩预期，以及基本面转变预期，应该没有『华国铁建、华国交建、华国中建、华国中冶、华国建筑』这几大『华字头』的基建权重股票强烈才对。」

「『华国铁建、华国交建、华国中建、华国中冶、华国建筑……』这些『华字头』的央企基建股票，按理来说，苏总旗下的『禹航系』主力基金早就有所布局吧？而且，『华国中冶』这支股票，在今年下半年度，特别是6月份到9月份期间，不一直是苏总持续操盘操作的爱股吗？」

「两支股票同时大幅增仓，我咋觉得没这么简单呢？」

「之前，苏总的『禹航系』资金，也在『华国中建』这支股票上，大举增仓过啊，我倒觉得没什么特殊的含义。」

「有没有可能苏总突然大举增仓『华国南车、华国北车』这两支票，根本逻辑，是循着『央企国企改革重组』这条逻辑线去的啊？毕竟要说『新时代路上、海上丝绸之路』这个大逻辑背景的话，『华国铁建、华国中建、华国交建、华国中冶、华国建筑……』这些『华字头』的基础建设类股票，明显概念要更为纯正一些的。」

「这两支票……『央企国企改革重组』的逻辑？不太可能吧？」

「难道这两支票，还能兼并重组不成？」

「相信这两支票兼并重组，还不如相信两桶油合并呢，还不如相信『华国建筑、华国中冶』的兼并重组呢？」

「其实……也不是不可能啊。」

「目前来看，『央企国企改革重组』这条逻辑线，还是缺少一些催化剂的，至少目前来看，市场上发生的兼并重组案例，基本都是在地方国企股票概念中居多，大型央企的合并，目前还没有发生吧？」

「『华国石化』这支票的混改不算吗？」

「肯定不算啊，『华国石化』的混改，感觉就是雷声大，雨点小。」

「对的，我是感觉『央企国企改革重组』这条线，要有大作为、大动静的话，还是得有大型央企的实际兼并重组案例支撑才行，这样才有真正的想像空间嘛，目前『大基建』这条线，最为内核的行情支撑力量，其实还是从宏观经济战略方向上出发的『新时代路上、海上丝绸之路』这个预期。」

「这么说……『华国南车、华国北车』这两支股票，走的逻辑，的确是『高铁』概念迭加『新时代路上、海上丝绸之路』的这个逻辑？」

「应该是这样吧！」

「其实从『高铁』未来建设里程大爆发，还有『新时代路上、海上丝绸之路』这一宏观经济大战略带来的国外添加大订单增量方向考虑，『华国南车』和『华国北车』的基本面转变和未来业绩预期转变，还是非常强烈的。」

「目前来看，这两支票，今日遭到苏总『禹航系』资金大规模增仓抢筹的根本逻辑，肯定还是『高铁』的里程爆发，以及『新时代路上、海上丝绸之路』这两大逻辑因素，其它的……我们就只能靠猜了。」

「应该还有『大基建』主线领域的『高低切换』这一行情炒作因素吧？」

「『高低切换』？」

「对的嘛，『华国建筑、华国铁建、华国交建、华国中建、华国中冶、华新建材、华新水泥……』这些『华字头』的基础建设权重股票，在之前『大基建』的行情主升之中，已经被大量资金群体炒作了一轮，股价爆发了一轮了嘛，目前这些股票的股价，相对『华国南车、华国北车』这两支权重股票，是处于估值和股价的高位阶段的，这也就给了像『华国南车、华国北车』这样的相对低位权重股票的估值修复和炒作契机嘛，而这不是主线领域的『高低切换』逻辑，又是什么呢？」

「这么理解的话，也有道理啊！」

「同样的，『机械设备』、『公共运输运输』等领域，今日强势的一些大盘权重股票，应该也是这个逻辑吧？」

「总的说来，尽管市场是牛市，但同一主线的股票，也不可能将估值水位拉得太开，总是要轮动上涨的，有些权重股票，前期强势，那么先涨了一波，先行打开了估值空间后，就应该是要横盘等待后续股票的估值跟上才行的，毕竟单靠几支股票的持续拉升，还是难以打开整个市场行情空间的。」

「不管是什么原因和具体逻辑，反正我觉得既然苏总的『禹航系』重点关注并增仓了『华国南车、华国北车』这两支高铁板块领域的权重股票，那我们就应该重点注意，时时关注这两支股票才行，就算是不认同其相关投资逻辑，也得关注这两支票的行情走势，给整个市场行情走势带来的影响和催化作用。」

「这是肯定的嘛，苏总不管遵循的哪一条逻辑线，肯定不会乱买股票的。」

「可惜就是这两支股票的盘子实在太大。」

「现在市场的内核热点和主力资金偏好，不就是喜欢大盘权重股票吗？我倒是觉得盘子大一些，不是什么问题。」

「嗯，对，目前市场的主要行情风向，的确是还在权重大盘股票上。」

「只要主要的行情风向没有问题，那就基本不存在什么跟风的风险。」

「『大基建』这条内核主线的行情变化，还真是顽强啊，本来我都以为苏总的『禹航系』资金已经基本切换到『大金融』主在线去了的，但看近来苏总『财富路』席位两次在龙虎榜上的增仓情形，似乎苏总的『禹航系』主力基金产品，在持仓结构上，还是没有放弃『大基建』这条内核主线啊！」

「咋可能放弃呢？今年市场的内核行情主线，不就是『大基建』吗？」

「关键是『新时代路上、海上丝绸之路』这个宏观经济大战略构想，再迭加房地产市场的复苏，以及『城镇化建设加速』、『乡村振兴』、『投资拉动经济』等配套上层经济发展战略规划，预期实在太强了，很难不涨，很难不被市场各路主力资金群体集中炒作啊，说白了……『大基建』战略，就是宏观经济的发展内核路线，不炒这个，还能炒什么？难道又回去炒估值还高高在上，内部筹码结构也没有完全消化整固的『移动互联网』和『智能型手机产业链』主线吗？」

「两市8000多亿的成交额，每天几百亿的市场增量资金，也就只有『大金融』和『大基建』这两大内核主线，能够承载这么庞大体量资金群体的持续炒作吧？这些增量资金，如果回去集中炒『移动互联网』和『智能型手机产业链』这两大概念题材主线，我感觉瞬间能把中小板指和创业板指拉爆。」

「其实，如果市场的牛市阶段，是从去年4月份，创业板指异动开始算起的话，现如今，经过一年半的市场行情演变，创业板指和中小板的涨幅，还是明显大于沪指的，真的算起来……沪指只能算是补涨，不能算是领涨。」

「要我说，实际上，市场的牛市，也是从去年4月份开始的嘛。」

「记得去年6、7月份的时候，苏总就吼出过牛市的结论吧？只是当时……没多少人听而已。」

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